（圖片來源：圖蟲創(chuàng)意）

海運市場動態(tài)

海運及時性指標：TPEB - 84 天↓；FEWB - 95 天→。

圖片來源：Flexport飛協(xié)博

亞洲 → 北美（跨太平洋東行航線）

• 十一長假的運力與去年相比不再構(gòu)成挑戰(zhàn)。
  

美國市場：盡管十一長假即將到來，并且承運商計劃了多次空行，浮動市場價格仍持續(xù)下行，這意味著托運人的需求不會大幅上升。美國港口擁堵程度仍然可控，美國鐵路工人罷工已經(jīng)取消，這對內(nèi)陸擁堵而言是一個好消息。

加拿大：西海岸港口（溫哥華港/魯伯特王子港）堆場容量接近滿負荷，溫哥華港貨輪停泊發(fā)生延遲（等待總數(shù)量 12 艘，相比前一周下降 6 艘）。港口和內(nèi)陸點多式聯(lián)運擁堵情況相比前一周沒有變化，但相比夏季最嚴重時期總體有所好轉(zhuǎn)。

• 價格：價格在多個主要細分市場保持低位。

• 艙位：除部分細分市場外，整體正常供應。

• 運力/設備：除部分細分市場外，整體正常供應。

• 建議：請在貨好日期 (CRD) 前至少 2 周訂艙。

亞洲 → 歐洲（遠東西北歐航線）

• 十一長假前沒有出現(xiàn)貨量激增，需求仍然低迷。艙位充裕但航次表可靠性較低，影響因素包括大量空行、貨輪航次推遲以及跳港。歐洲港口擁堵問題嚴重，特別是漢堡港和鹿特丹港，導致更多運輸延遲，貨輪返回亞洲需要更長時間。
  

• 價格：由于需求較低，即期運價仍面臨下行壓力。

• 運力/設備：盡管存在空行和貨輪延遲影響，艙位供應仍基本充裕。

• 建議：制定貨運計劃時留出靈活調(diào)整余地，提前考慮擁堵和延遲可能的影響。

歐洲 → 北美（跨大西洋西行航線）

• 對于按每海里計價的承運商，跨大西洋西行航線 (TAWB) 成為利潤豐厚的航線，該航線運力可能在 2022 年第四季度后期增加。美國鐵路罷工暫時取消，工會與鐵路公司似乎已達成協(xié)議。

• 價格：數(shù)月來價格第一次出現(xiàn)小幅下降跡象，但降速低于其他航線。大部分第四季度不分貨類運價延續(xù)了第三季度價格。

• 艙位：美國東海岸（美東）艙位仍很緊張，直發(fā)美國西海岸（美西）的服務有部分艙位供應。土耳其出口市場有部分艙位供應。

• 運力/設備：設備供應依然是所有歐洲起運地的最大問題，特別是在地中海地區(qū)。內(nèi)陸集裝箱集散站空箱存量較低，建議優(yōu)先從裝貨港提貨。

• 建議：在貨好日期前至少 4 周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜，請申請優(yōu)先運輸服務。

印度次大陸 → 北美

• 由于運力持續(xù)超出需求，大部分起運地-目的地港口價格繼續(xù)下降。

• 價格：市場中價格變化速度加快。美西所受影響較大，價格接近跨太平洋東行航線 (TPEB) 水平。美東價格下降，但降速較低。

• 運力/艙位：大部分航線的標準運價（非優(yōu)先運輸服務）艙位供應充足。全球港口擁堵緩解，有效增加了市場運力，貨輪延遲頻次和影響時間均有下降。隨著巴基斯坦從全國范圍的洪澇災害中恢復，預計發(fā)往美東的運力將會增加。

• 設備：小型港口和內(nèi)陸集裝箱集散站 (ICD) 仍不時出現(xiàn)設備短缺，具體取決于進出口貨物組成。

• 建議：抓住價格下降的機會。

北美 → 亞洲

• 美東港口仍面臨貨輪擁堵，部分運輸服務繼續(xù)跳過查爾斯頓港和薩凡納港。貨輪航次偏離計劃，持續(xù)導致嚴重問題，已公布的最早返港日期和貨輪截關(guān)日期隨之改變。在美西，洛杉磯港貨輪抵港和可用運力基本充裕，奧克蘭港和西雅圖港的情況仍在波動。

• 價格：未公布 9 月/10 月基本運費調(diào)漲。

• 運力/設備：內(nèi)陸點多式聯(lián)運 (IPI) 路線的起運地仍面臨集裝箱和底盤車短缺困擾。芝加哥仍是可靠的貨運樞紐。大部分港口的標準設備供應充足。由于查爾斯頓港和薩凡納港持續(xù)被跳港，從美國東南部發(fā)往印度的運力仍然受限。必須經(jīng)中轉(zhuǎn)才能發(fā)到印度各港口的總體運力仍很緊張，從美東和美西發(fā)出的服務均是如此。

• 建議：請在貨物預計發(fā)出時間 (ETD) 前 4 周訂艙。

北美 → 歐洲

• 漢堡港擁堵程度減輕。但是，利物浦港本周開始工人運動，預計將給航次網(wǎng)絡帶來更大壓力，其他英國港口可能也會發(fā)生擁堵和貨物積壓。由于系統(tǒng)性延遲引發(fā)的空行和跳港，美西發(fā)往歐洲的運輸服務仍極度緊張。
  

• 所有承運商仍停止受理發(fā)往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運訂艙。

• 價格：未公布 9 月或 10 月的基本運費調(diào)漲。

• 運力/設備：美東發(fā)往北歐的服務有富余運力，但薩凡納港存在服務不規(guī)律的問題，原因是部分貨輪航線會跳過該港。由于需求激增、貨輪延期，從休斯頓港出發(fā)的貨輪運力非常緊張。

• 內(nèi)陸點多式聯(lián)運路線的多個起運地仍面臨設備短缺問題困擾。港口標準柜的供應不存在問題，但特殊柜很難訂到。

• 建議：美東或墨西哥灣航線請?zhí)崆?3 至 4 周訂艙，太平洋海岸航線請?zhí)崆?6 周訂艙。

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空運市場動態(tài)

空運及時性指標：TPEB - 10.1 天↓；FEWB - 9.4 天↑。

圖片來源：飛協(xié)博Flexport

亞洲

• 華北：需求相比前一周小幅上升，主要驅(qū)動因素為月末和長假前的發(fā)貨高峰。市場仍保持穩(wěn)定，通貨膨脹、供應鏈擾動和中國防疫封控措施仍在影響消費者需求和工廠產(chǎn)能。部分航空公司開始取消部分客機載貨航班，以降低成本，應對低需求。價格相比前一周小幅上升，但總體仍在低水平徘徊。

• 華南：由于市場需求低迷，價格持續(xù)下降。市場中的深港跨境運輸仍需 1-2 天的額外運輸時間。

• 中國臺灣：市場仍然疲軟，運力供過于求。周末的地震沒有影響工廠生產(chǎn)。

• 東南亞：馬來西亞和泰國出口市場持續(xù)疲軟，航空公司運力空置，價格持續(xù)下降。隨著客運恢復和高峰季臨近，越南出口市場開始回暖。內(nèi)排國際機場 (HAN) 出口艙位也開始收緊，以迎接即將到來的中國十一長假。

歐洲

• 需求持續(xù)處于低位。市場中目前的運力供過于求。

• 預計需求將開始緩慢回升。

• 在未來幾個月，由于客機航班頻次下調(diào)，預計運力將會下降，價格將會上升。

• 飛機燃油價格持續(xù)緩慢下降，達到 2022 年第一季度以來的最低點。

美洲

• 所有市場出口需求仍保持穩(wěn)定。

• 發(fā)往中國香港的需求大幅上升。

• 美國各機場運行節(jié)奏正常。

• 運力供應進一步增加，特別是發(fā)往歐洲的運力，大部分承運商在夏季航次表中增加了客運航班的數(shù)量。

• 價格相比前一周無變化。

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全球新聞動態(tài)

工廠產(chǎn)量新聞

• 美國：費城聯(lián)邦儲備銀行發(fā)布的 9 月份制造業(yè)指數(shù)為 -9.9，遠低于該月的預期指數(shù) 2.3。該指標低于零即表示經(jīng)濟環(huán)境惡化。

• 美國：紐約州制造業(yè)調(diào)查顯示，反映紐約州商業(yè)活動的主要營商條件指數(shù)上升了 30 個點，達到 -1.5。其主要驅(qū)動因素為運輸業(yè)大幅增長 (+19.6)，新訂單小幅增長 (+3.7)。

• 美國：美聯(lián)儲工業(yè)生產(chǎn)和產(chǎn)能利用率指數(shù)顯示，8 月份工業(yè)生產(chǎn)下降 0.2%，制造業(yè)產(chǎn)出上升 0.1%。8 月份制造業(yè)產(chǎn)能利用率未發(fā)生明顯變化，為 79.6%，高于長期平均值 1.4 個百分點。

• 中國大陸：8 月份工業(yè)產(chǎn)出同比增長 4.2%，超出經(jīng)濟學家此前預計的 3.8%。此次同比增長的主要原因包括：2021 年同期的德爾塔毒株防疫封控措施導致數(shù)據(jù)較低，政府激勵清潔汽車生產(chǎn)導致新能源汽車產(chǎn)量激增 117%。

• 中國大陸：中歐貨運班列的發(fā)展推動海外貿(mào)易。

• 柬埔寨：柬埔寨 2022 年 1 月到 8 月服裝出口額增長 28.77%，達到 64.66 億美元。

• 馬來西亞：電源模塊制造商在馬來西亞動工建設該公司的制造工廠。

• 印度：印度總理宣布實施全國物流政策，以技術(shù)助力供應鏈，提高總體效率。

• 孟加拉國/斯里蘭卡：孟加拉國和斯里蘭卡開展線上 B2B 對話，商討電子行業(yè)出口商合作事宜。

• 巴基斯坦：受洪澇災害影響，服裝出口額可能下降35%。

Flexport 飛協(xié)博研究動態(tài)

• 后疫情指標：消費者對耐用品和非耐用品的偏好走勢不一

數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)通脹調(diào)整后，消費者對非耐用品（例如服裝、家用/個人護理產(chǎn)品和油類）的偏好將于 10 月份下降到接近疫情前水平。疫情期間消費者對耐用品（例如家具、電子和電氣消費品）的偏好則顯示出更高的持久性。

• 每周經(jīng)濟報告：美國居，大不易

要判斷美國經(jīng)濟是否已經(jīng)達到通脹之戰(zhàn)的拐點，住房支出指標非常重要，它在消費中處于中心地位，并且相比食品和能源更加穩(wěn)定。美國居民在住房方面的支出已占到 CPI 的近三分之一，并顯示出持續(xù)增長趨勢。

• 多打折、多發(fā)貨 - 服裝業(yè)庫存戰(zhàn)略

服裝公司的庫存銷售比已遠高于歷史均值。究其原因，約半數(shù)的公司是因為銷售量下降，三分之一的公司則是有意增加了庫存量，以應對供應鏈挑戰(zhàn)。展望未來，約四分之一的公司計劃下調(diào)價格以降低庫存。

• 逃過一劫 - 美國鐵路勞工關(guān)系和供應鏈

承擔著美國貨運總量四分之一強的美國鐵路網(wǎng)絡，9 月中旬險些爆發(fā)一場大范圍罷工。在政府調(diào)停下，雙方達成臨時協(xié)議，罷工取消，但高度互聯(lián)的鐵路網(wǎng)絡仍受到了傷害，影響開始逐步顯現(xiàn)。

• 貿(mào)易活動預報

最新數(shù)據(jù)估計，在 7 月份的下降之后，貿(mào)易活動將在 8 月份回升。以季節(jié)調(diào)整后的實際數(shù)據(jù)計，進口額預計在 8 月份環(huán)比增長 0.8%，9 月和 10 月保持不變。出口額預計在 8 月份繼續(xù)增長 2.5%，增長趨勢將持續(xù)到 11 月。

• 物流壓力矩陣

美國：消費者信心提升，但仍遠低于今年早些時候。零售銷售額在 8 月份環(huán)比下降。需求下降似乎影響了倉庫存儲價格，該價格已降至 2021 年 3 月以來的最低點。

歐洲：在過去 6 個月中，歐盟 27 國的進口額連續(xù)第 5 個月下降，7 月份進口額同比降幅達 5.6%。海運價格和亞洲-歐洲海運第一階段耗時均有所下降。上述三個指標均可能表明物流網(wǎng)絡壓力下降。

海關(guān)和合規(guī)新聞

• CBP 上調(diào)海關(guān)欠繳關(guān)稅和退稅季度利率

9 月 19 日，美國海關(guān)和邊境管理局 (CBP) 發(fā)布美國國稅局季度利率，用于計算海關(guān)欠繳關(guān)稅和退稅的利息。對于 10 月 1 日開始的季度，企業(yè)和非企業(yè)的欠繳關(guān)稅利率均為 6%，企業(yè)超額繳稅的利率為 5%，非企業(yè)超額繳稅的利率為 6%。CBP 表示，2022 年第三季度的利率可能會隨 2022 年第四季度進行調(diào)整。

• 美國貿(mào)易代表在柬埔寨會見東盟成員國代表

9 月 18 日，美國貿(mào)易代表 (USTR) 在柬埔寨暹粒市會見東盟十個成員國的貿(mào)易代表，開展了相關(guān)商討。各方一致同意，在 2022 年接下來的時間和 2023 年，努力解決能源和法規(guī)方面的貿(mào)易問題，結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，爭取在 2023 年 11 月簽署協(xié)定。

航運市場新聞

• 集裝箱即期運價降速超預期

《FreightWaves》報道稱，集裝箱即期運價的下降速度過快，超出此前預期。亞洲發(fā)往美國西海岸的航線價格降幅最大，預計中國十一長假后將出現(xiàn)更多空行。

• 利物浦碼頭工人開始為期兩周的罷工

《衛(wèi)報》報道稱，在薪酬談判破裂后，利物浦港的碼頭工人已開始為期兩周的罷工。無獨有偶，費利克斯托港的碼頭工人也將于 9 月 27 日開始為期八天的罷工。這兩起罷工活動讓英國供應鏈面臨新風險。

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圖片來源：Flexport飛協(xié)博

（編輯：江同）

（來源：Flexport飛協(xié)博）

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