（圖片來(lái)源：圖蟲(chóng)創(chuàng)意）

海運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

亞洲 → 北美（跨太平洋東行航線）

● 上海在復(fù)活節(jié)期間新冠病例數(shù)量激增，目前仍處于封控中。總體而言，除少數(shù)細(xì)分市場(chǎng)，跨太平洋東行 (TPEB) 航線的需求依然低于高峰季延長(zhǎng)期水平。海運(yùn)承運(yùn)商繼續(xù)評(píng)估訂艙所受影響，由于當(dāng)前的防疫限制，中國(guó)出口貨運(yùn)活動(dòng)減少，承運(yùn)商急切尋求東南亞地區(qū)起運(yùn)的貨物。沒(méi)有緩解的老問(wèn)題包括嚴(yán)重?fù)矶隆⒃O(shè)備失衡、貨輪航次遞延、跳港、空行以及燃油附加費(fèi)上調(diào)。

● 價(jià)格：價(jià)格水平相比疫情前市場(chǎng)仍處于高位，部分細(xì)分市場(chǎng)價(jià)格下降。

● 艙位：除少數(shù)情況外，艙位整體供應(yīng)不足。

● 運(yùn)力/設(shè)備：緊張、嚴(yán)重不足。

● 建議：在貨好日期前至少 3-4 周訂艙。建議考慮優(yōu)先運(yùn)輸方案。靈活選擇貨柜類型和運(yùn)輸路線。請(qǐng)與供應(yīng)商密切聯(lián)系，了解新冠疫情對(duì)產(chǎn)量和預(yù)期前景的沖擊或相關(guān)變化。

亞洲 → 歐洲（遠(yuǎn)東西北歐航線）

● 遠(yuǎn)東西北歐航線仍面臨各種擾動(dòng)。中國(guó)的防疫措施導(dǎo)致亞洲方面多項(xiàng)服務(wù)中斷。上海的情況尤其值得注意，當(dāng)?shù)氐姆饪卮胧┖螘r(shí)解除仍不明朗。舉例來(lái)說(shuō)，已經(jīng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的工廠，因缺乏原材料，無(wú)法啟動(dòng)生產(chǎn)。歐洲方面的主要挑戰(zhàn)是運(yùn)抵港的擁堵問(wèn)題，承運(yùn)商被迫重新規(guī)劃航線，入港貨輪的等待時(shí)間延長(zhǎng)。

● 價(jià)格：仍處于高位。受市場(chǎng)不確定性影響，下行速度依然較慢。

● 艙位：受不確定性影響，不分貨類運(yùn)價(jià)艙位仍有供應(yīng)。

● 設(shè)備：由于出港貨物減少，設(shè)備供應(yīng)情況改善，但并非結(jié)構(gòu)性改變。

● 建議：在貨好日期前至少 2-3 周訂艙。制定運(yùn)輸計(jì)劃時(shí)，考慮擁堵造成的延遲。

歐洲 → 北美（跨大西洋西行航線）

● 美西的擁堵問(wèn)題開(kāi)始緩解，貨輪等待時(shí)間已降至僅 20 天左右。美東的擁堵問(wèn)題依然嚴(yán)重，尤其是在查爾斯頓港。

● 價(jià)格：價(jià)格仍處于高位，預(yù)計(jì)該趨勢(shì)將至少持續(xù)至第二季度末。

● 艙位：由于持續(xù)擁堵，美東和美西的艙位均極度緊張。

● 運(yùn)力/設(shè)備：北歐和地中海起運(yùn)的運(yùn)力均很緊張，盡管承運(yùn)商已宣布增設(shè)數(shù)條北歐起運(yùn)的航線。港口設(shè)備供應(yīng)有所改善。內(nèi)陸集裝箱集散站仍面臨設(shè)備短缺。

● 建議：在貨好日期前至少 5 周訂艙。如需更高的可靠性，確保不會(huì)甩柜，可采用優(yōu)先運(yùn)輸服務(wù)。

印度次大陸 → 北美

● 印度次大陸地區(qū)的政局不確定性仍在持續(xù)，新冠疫情引發(fā)運(yùn)輸延遲。斯里蘭卡和巴基斯坦之間的政治緊張局勢(shì)引發(fā)當(dāng)?shù)赝羞\(yùn)人擔(dān)憂。斯里蘭卡已采取燃油配給措施，直接影響到重型設(shè)備和卡車運(yùn)輸運(yùn)力。預(yù)計(jì)當(dāng)?shù)貎r(jià)格將會(huì)上升，并出現(xiàn)運(yùn)輸延遲。中國(guó)一直是集裝箱調(diào)度的關(guān)鍵來(lái)源地，由于中國(guó)持續(xù)采取疫情封控，印度次大陸地區(qū)的空箱供應(yīng)將會(huì)吃緊。

● 價(jià)格：4 月下半月價(jià)格保持在高位。

● 艙位：2022 年，發(fā)往美西的艙位依然緊張。發(fā)往美西的運(yùn)輸航線仍有跳港現(xiàn)象，導(dǎo)致印度次大陸起運(yùn)運(yùn)力受限。發(fā)往美東的艙位供應(yīng)量上升，原因是 4 月中旬公共假日之后需求減少。但是，薩凡納港和查爾斯頓港等美東主要卸貨港持續(xù)擁堵，拖延了貨輪返回印度次大陸地區(qū)的速度。這類延遲經(jīng)常導(dǎo)致裝貨港跳港和空行。

● 設(shè)備：印度多個(gè)港口報(bào)告設(shè)備短缺。受影響最為嚴(yán)重的是南部/東南部港口、加爾各答和印度北部的內(nèi)陸集裝箱集散站。

● 建議：盡可能通過(guò)水運(yùn)港口裝運(yùn)，不要使用內(nèi)陸集裝箱集散站。內(nèi)陸集裝箱集散站已經(jīng)成為集裝箱運(yùn)輸?shù)钠款i，經(jīng)常導(dǎo)致裝貨單放行延遲。以優(yōu)先運(yùn)輸服務(wù)訂艙可獲得設(shè)備的優(yōu)先使用。

北美 → 亞洲

● 所有美西港口貨輪抵港和可用運(yùn)力仍不穩(wěn)定。在美東，薩凡納港的運(yùn)行有所改善，但查爾斯頓港的擁堵仍在持續(xù)，部分航線選擇跳過(guò)該港。貨輪航次偏離計(jì)劃持續(xù)導(dǎo)致航次取消，航次延遲也造成了重大挑戰(zhàn)，導(dǎo)致最早返港日期和貨輪截關(guān)日期也隨之后延。

● 價(jià)格：已公布的 4 月底和 5 月初基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲數(shù)量較少。

● 設(shè)備：內(nèi)陸點(diǎn)多式聯(lián)運(yùn)路線的起運(yùn)地仍面臨集裝箱和底盤(pán)車短缺困擾。大部分港口仍能正常供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，但奧克蘭港的 40 英尺集裝箱發(fā)生短缺。

● 建議：請(qǐng)?jiān)谪浳镱A(yù)計(jì)發(fā)出時(shí)間前 4 周訂艙。

北美 → 歐洲

● 歐洲港口的擁堵和貨輪延遲問(wèn)題嚴(yán)重，紐約港、查爾斯頓港和薩凡納港也持續(xù)出現(xiàn)航次問(wèn)題，目前已導(dǎo)致兩周一次跳港。由于航次延遲和港口擁堵，休斯頓港也面臨運(yùn)力緊張，一項(xiàng)運(yùn)輸服務(wù)從每周一次下調(diào)到兩周一次。由于系統(tǒng)性延遲引發(fā)的空行和跳港，美國(guó)西海岸發(fā)往歐洲的運(yùn)輸服務(wù)極度緊張。北美太平洋沿岸西北地區(qū)發(fā)往歐洲的運(yùn)輸服務(wù)無(wú)限期暫停，奧克蘭港停靠情況不穩(wěn)定。所有承運(yùn)商均停止受理發(fā)往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運(yùn)訂艙。

● 價(jià)格：目前未公布 5 月基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲。

● 設(shè)備：內(nèi)陸點(diǎn)多式聯(lián)運(yùn)路線的起運(yùn)地仍面臨設(shè)備短缺問(wèn)題困擾。港口標(biāo)準(zhǔn)柜的供應(yīng)不存在問(wèn)題，但各類特殊柜都很難訂到。

● 建議：美東/墨西哥灣航線請(qǐng)?zhí)崆?3 至 4 周訂艙，太平洋海岸航線請(qǐng)?zhí)崆?6 周訂艙。

空運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

亞洲

● 華北：上海報(bào)告的每日新增新冠病例仍在 20，000 例以上。當(dāng)?shù)卣阎贫繕?biāo)，計(jì)劃在星期三之前實(shí)現(xiàn)隔離區(qū)外動(dòng)態(tài)清零，進(jìn)一步放松封控措施，緩解公眾情緒。蘇州、無(wú)錫、昆山等上海周邊城市仍處于部分或全面封控中，卡車運(yùn)輸運(yùn)力極其有限。中央政府也在協(xié)助關(guān)鍵行業(yè)的企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，目標(biāo)是在疫情爆發(fā)期間穩(wěn)定中國(guó)的供應(yīng)鏈。該目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)需要一定時(shí)間，因?yàn)閺?fù)工復(fù)產(chǎn)所需的原材料出現(xiàn)短缺，而卡車運(yùn)輸運(yùn)力依然不足。這段時(shí)間空運(yùn)運(yùn)力大幅減少，當(dāng)需求降低時(shí)，預(yù)計(jì)會(huì)出現(xiàn)航班臨時(shí)取消的情況。由于供應(yīng)鏈持續(xù)受到干擾，市場(chǎng)價(jià)格維持在相對(duì)高位。

● 華南：在疫情和俄烏沖突雙重影響下，中國(guó)香港出口航班頻次仍未恢復(fù)正常，但由于深圳解封，需求正在回升。跨境卡車運(yùn)輸運(yùn)力仍非常有限（約為原本運(yùn)力的 20%）。深圳出口市場(chǎng)需求正在上升，但受到跨境卡車運(yùn)輸運(yùn)力的嚴(yán)重限制。部分原本從上海起運(yùn)的貨物改道深圳，空運(yùn)價(jià)格相比前一周有所上升。

● 中國(guó)臺(tái)灣：本周市場(chǎng)較為穩(wěn)定。新一輪燃油附加費(fèi)上調(diào)自 4 月 16 日開(kāi)始生效。新冠病例數(shù)量從第 15 周開(kāi)始大幅上升，但運(yùn)力和飛機(jī)運(yùn)行均保持正常。部分工廠發(fā)生新冠病例爆發(fā)，受隔離措施影響而減產(chǎn)。月底將近，通常在勞動(dòng)節(jié)之前會(huì)有一波短暫的運(yùn)輸高峰，但受到當(dāng)前防疫局勢(shì)影響，4 月下半月市場(chǎng)走向尚不明確。

● 韓國(guó)：TPEB 航線韓國(guó)出口市場(chǎng)走強(qiáng)，發(fā)往美國(guó)東西海岸的需求都很高。FEWB 航線市場(chǎng)保持相對(duì)穩(wěn)定。

● 東南亞：泰國(guó)出口需求在長(zhǎng)假結(jié)束后降溫，運(yùn)力供應(yīng)充足。馬來(lái)西亞出口市場(chǎng)也較為疲軟，原因包括齋月、泰國(guó)潑水節(jié)和中國(guó)持續(xù)封控。馬來(lái)西亞本月開(kāi)放邊境，F(xiàn)EWB 運(yùn)力有所上升。越南出口需求持續(xù)處于低位，特別是新山一國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SGN) 出口市場(chǎng)，其價(jià)格小幅下降。

歐洲

● 在即將換季之際，商戶需要為夏季補(bǔ)充庫(kù)存，本周空運(yùn)需求有所上升。建議依然是將貨物分為小批多次運(yùn)輸，通過(guò)這種切實(shí)可行的運(yùn)輸方案及時(shí)補(bǔ)充庫(kù)存。

● 市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定保持在高位。本周價(jià)格略有上升，主要原因是航空燃油創(chuàng)紀(jì)錄高價(jià)位導(dǎo)致燃油附加費(fèi)上調(diào)。

● 貨機(jī)運(yùn)力大幅削減，訂艙到起飛的時(shí)間窗口約為 10-14 天。此情況預(yù)計(jì)將持續(xù)至 4 月末。交貨時(shí)間雖然緊張，但如果情況允許，延期運(yùn)輸路線仍是一個(gè)可行的運(yùn)輸方案。我們還注意到，市場(chǎng)中仍有價(jià)格較低的運(yùn)輸方案，即發(fā)往二級(jí)樞紐的定期客機(jī)腹艙帶貨方案。

● 歐洲機(jī)場(chǎng)貨站有少量擁堵，但貨運(yùn)量很高，運(yùn)輸時(shí)間可能因此延長(zhǎng)。

美洲

● 需求保持在高位，但仍然可控。起運(yùn)地等待時(shí)間約為 3-5 天。

● 受疫情封控措施影響，大部分航司已取消發(fā)往上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PVG) 的航班。

● 強(qiáng)烈建議提早訂艙。由于出口吞吐量較大，洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (LAX)/芝加哥奧黑爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ORD)/紐約肯尼迪國(guó)際機(jī)場(chǎng) (JFK) 地勤分理面臨高貨量壓力。

● 大部分貨站縮短了免費(fèi)存貨時(shí)間，并實(shí)行更早的出口貨物截關(guān)時(shí)間，以留出更長(zhǎng)的分理時(shí)間和篩查時(shí)間。

● 價(jià)格相比上周保持穩(wěn)定。

卡車運(yùn)輸和聯(lián)運(yùn)

美洲

● 美國(guó)進(jìn)出口卡車運(yùn)輸

1.市場(chǎng)趨勢(shì)

（1）大部分美國(guó)東海岸港口仍在經(jīng)歷擁堵，但是，最近幾周部分市場(chǎng)的入站集裝箱數(shù)量已開(kāi)始放緩。

（2）隨著庫(kù)存量上升，倉(cāng)庫(kù)容量有限這一問(wèn)題持續(xù)凸顯。等待卸貨的積壓集裝箱占用了寶貴的底盤(pán)車設(shè)備和堆場(chǎng)空間，反過(guò)來(lái)又影響了卡車運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)力。

（3）洛杉磯港/長(zhǎng)灘港批準(zhǔn)對(duì)貨主評(píng)估和收取清潔卡車基金費(fèi)用，開(kāi)始日期為 2022 年 4 月 1 日。設(shè)計(jì)這一費(fèi)用的目的是在該港口加速使用零排放卡車。

（4）收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每標(biāo)準(zhǔn)箱 10 美元，所有超過(guò) 20 英尺的集裝箱每箱 20 美元。

（5）從清潔卡車基金費(fèi)用中獲取的利潤(rùn)將部分用于向卡車司機(jī)提供直接撥款，以轉(zhuǎn)用零排放卡車。

（6）新老卡車運(yùn)輸服務(wù)提供商均加強(qiáng)了空運(yùn)出口服務(wù)。我們所有主要市場(chǎng)均穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)了當(dāng)日提貨。我們繼續(xù)加強(qiáng)干線服務(wù)，加速主要樞紐的回程運(yùn)輸。

2.2022 年第二季度展望

（1）鑒于柴油價(jià)格依然不穩(wěn)定，整體呈上升趨勢(shì)，燃油附加費(fèi)預(yù)計(jì)將繼續(xù)波動(dòng)。

工廠產(chǎn)量新聞

● 越南 3 月份新車銷售額上升 19%。

● 柬埔寨 柬埔寨發(fā)展理事會(huì) (CDC) 批準(zhǔn) 4 項(xiàng)非服裝項(xiàng)目最終登記認(rèn)證，總價(jià)值 3200 萬(wàn)美元。

● 泰國(guó) 2022 年出口額預(yù)計(jì)增長(zhǎng) 5%。

● 印度尼西亞 印度尼西亞將重點(diǎn)開(kāi)發(fā)下游產(chǎn)業(yè)，包括將原材料轉(zhuǎn)變?yōu)橹瞥善罚皇侵苯映隹谠牧?/span>。

● 菲律賓 菲律賓政府向相關(guān)方征集意向書(shū)，建設(shè)可再生能源制造園區(qū)。

航運(yùn)市場(chǎng)新聞

上海持續(xù)封控導(dǎo)致貨物積壓和港口擁堵 FreightWaves報(bào)道稱，上海封控措施持續(xù)影響中國(guó)及全球供應(yīng)鏈。盡管上海港仍在運(yùn)行，但由于卡車運(yùn)力嚴(yán)重短缺，貨物積壓與日俱增。上海港等待裝貨的貨輪越來(lái)越多，部分貨輪分流到中國(guó)其他港口，造成港口擁堵。

美西集裝箱等待時(shí)間延長(zhǎng)引發(fā)憂慮 The Loadstar報(bào)道稱，由于洛杉磯港和長(zhǎng)灘港集裝箱等待時(shí)間不斷增加，美國(guó)交通部長(zhǎng) Pete Buttigieg 呼吁鐵路運(yùn)力協(xié)助解決延遲問(wèn)題。在長(zhǎng)灘港，平均集裝箱等待時(shí)間為 9 天，而 1 月份時(shí)這一數(shù)字僅為 3.5 天。造成等待時(shí)間延長(zhǎng)的主要原因是鐵路運(yùn)輸設(shè)備和工人短缺。

Flexport 飛協(xié)博研究動(dòng)態(tài)

貿(mào)易活動(dòng)預(yù)報(bào)

Flexport 飛協(xié)博的貿(mào)易活動(dòng)預(yù)報(bào)對(duì)傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)方法進(jìn)行改良，利用 Flexport 飛協(xié)博的專有數(shù)據(jù)，精準(zhǔn)預(yù)測(cè)美國(guó)商品進(jìn)口情況。預(yù)計(jì) 2022 年第二季度美國(guó)商品進(jìn)口額將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄高點(diǎn)，反映出大宗商品價(jià)格上漲。

空運(yùn)及時(shí)性指標(biāo)（ATI）

上周，跨太平洋東行航線 (TPEB) 和遠(yuǎn)東西北歐航線 (FEWB) 的運(yùn)輸時(shí)間均有增加，截至 4 月 18 日的 4 周平均值分別增長(zhǎng)到 11.3 天和 10.3 天。

由于新一輪新冠疫情，中國(guó)多城市采取封控措施，兩條航線均面臨相關(guān)影響。上海的機(jī)場(chǎng)還在開(kāi)放，但工廠和卡車運(yùn)輸運(yùn)行大幅放緩，在未來(lái)幾周解讀統(tǒng)計(jì)數(shù)字時(shí)需要多加注意。

海運(yùn)及時(shí)性指標(biāo)（OTI）

上周，TPEB 航線的運(yùn)輸時(shí)間連續(xù)第二周增加，達(dá)到 111 天，F(xiàn)EWB 航線的運(yùn)輸時(shí)間則從歷史高點(diǎn)下降至 118 天。兩條航線在運(yùn)輸?shù)谝浑A段的延遲均有下降。深圳和上海工廠停工，但港口保持運(yùn)行，可能在一定程度上緩解了運(yùn)輸瓶頸。但應(yīng)當(dāng)注意的是，這里也有一定的季節(jié)性效應(yīng)，即在每年年初的幾周，第一階段指數(shù)通常都會(huì)有所改善。

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圖片來(lái)源：Flexport飛協(xié)博

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